ZURICH, SWITZERLAND - MARCH 14, 2014: Zurich Stock Market
Chronext, die Online-Plattform für Luxusuhren, macht mit dem angekündigten Börsegang ernst: Die Aktien werden ab sofort in einer Preisspanne von 16 bis 21 Franken angeboten.
Chronext bietet ab heute die Aktien in einer Preisspanne von 16 bis 21 Franken an. Die Online-Plattform für Luxusuhren will dabei 9.524.000 neue Aktien herausgeben. Und bei entsprechendem Interesse der Anleger gibt es auch noch eine Mehrzuteilungsoption von 1.428.600 Aktien, also von 15 Prozent. Dieser Börsegang bringt dem Unternehmen je nach Ausgabepreis zwischen 152 Millionen und 200 Millionen Franken ein. Wird zusätzlich die Mehrzuteilungsoption voll genützt, sind zwischen 175 Millionen und 230 Millionen Franken an frischem Kapital realistisch.
Mit dem Börsegang kommt das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von 520 bis 680 Millionen Franken. In einem weiteren Schritt steigt diese jedoch auf 540 bis 702 Millionen Franken. Denn im Rahmen des IPO tauscht Chronext Wanelschuldverschreibungen in Aktien um. Dadurch beträgt der Streubesitz dann 32,5 Prozent, die restlichen Anteile halten weitgehend institutionelle Investoren.
Die Zeichnungsfrist dauert bis voraussichtlich 6. Oktober. Die erste Börsenotiz ist für den 8. Oktober an der Börse Zürich vorgesehen.
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